Le vampire maléfique Gilles de Rais, un homme de main de Dracula, kidnappe Malus Vòdà car cette enfant est la nouvelle enveloppe corporelle de Dracula qui fut détruit par Alucard. Grâce aux âmes salis du peuple, qui sont remplis de haines envers la noblesse, le seigneur du mal se réincarne dans le corps de Malus et le pouvoir maléfique se répand à nouveau à travers les campagnes, entraînant peines et souffrances. Cornell, un jeune loup-Garou, part à la recherche Dracula…